而1938年的何主任（梁朝伟 饰），正躲在广州的防空洞里。此刻的他，是地下党。

　　地上废墟中瘸腿的牧羊犬和半空飞机上戴着护目镜的秋田犬，残暴地告知观众，我国人和日本人在其时的境况，就好像这两只狗。

　　瘸腿的牧羊犬就像地上躺着的一具具尸身一般，低微到连躲进修建里避雨的资历都没有。终究，它为了填饱肚子奔向暴雨，惨死在雨中。

　　他们头顶上的日军，找水源的时分发现井里四个伙伴的尸身，由于我国工人一句那是“脏东西”，就往我国人身上灌溉水泥，直至吞没头顶，封住呼吸。

　　他的姓名出现在江小姐（江疏影 饰）提供给何主任的《日本驻上海要人一览》里。

　　地下党派机要员张先生（黄磊 饰）联络其他，开着大卡车到城外的海滩把公爵和其他几个用水泥杀戮我国工人的日本兵悉数杀死。

　　他联络汪伪政府的唐部长（大鹏 饰），唐部长派特工部何主任给他做材料挂号。

　　何主任发现陈小姐的枪在他手里，发觉陈小姐的境况有风险，抓住时机把张先生处决了。

　　张先生反叛的事只要唐部长、何主任、日军驻上海间谍机关长（森博之 饰）三人知道。

　　张先生不愿意信赖陈小姐是已婚的人，他爱上了有夫之妇，在其时的旧社会是可耻的！

　　唐部长和机关长三次检测叶秘书：一次是去地下党在码头的联络站，叶秘书没有着手，在码头吃面的地下党却发觉到他。

　　第2次是让叶秘书去杀王队长，理由是在一次歼灭地下党联络站的举动中，王队长缺席。

　　在此之前，何主任和叶秘书隐秘见过面，为了让叶秘书得到日军充沛的信赖，他俩决议演一场戏。

　　一来为了监督叶秘书的抓捕举动，必要时出手帮助。二来假设发现叶秘书反叛，当场就一起处理掉两人。

　　经过检测后，机关长决议带着叶秘书去满洲国，而唐部长态度一向摇摆不定，两边讨好，并且他知道得太多，机关长将他隐秘处决。

　　正是这一次的信赖，机关长把日军在东北三省的设防图给叶秘书看，叶秘书把音讯传递出去，一举将占据东三省的日军悉数消除。

　　这个手势表面上是寻衅，实践的含义只要他俩知道：叶秘书要在狱中亲手除去机关长。

　　日军自知在太平洋战役中毫无胜算，一手拔擢的汪伪政府没了核心人物，剩余的都是“墙头草”。

　　国名党的中统和军统又尔虞我诈、彼此暗算，而美国也正计划撮合苏联同时进攻占据在东三省的关东军（侵驻我国东北地区的日本陆军部队）。

　　此刻，汪伪政府、、日本正需要一场商洽，唐部长既代表任职的汪伪政府又代表国名党。这次商洽的终究意图：日本要求将战役康复到1937年之前的状况。

　　1937年“七七事变”，日本发起全面侵华战役！而在此之前，日军一向占据在东三省。